Configuración CRM
Usuarios
Las personas con acceso al panel y al CRM (mismo inicio de sesión): alta, roles, sucursal, estado y bloqueo.
Descripción
Aquí administras quién entra a tu cuenta. Un usuario usa el mismo email y contraseña para la consola de WhatsApp y para el CRM; lo que puede hacer en el CRM depende de sus roles.
Guía de implementación
- Revisa los roles disponibles en Roles y permisos
- Crea las sucursales si las usas
- Da de alta a cada persona con «Nuevo usuario» y sus roles
- Comparte la contraseña inicial por un medio seguro
Depende de
Funcionalidades
- Alta de usuarios con contraseña inicial y roles
- Filtros por rol, sucursal, equipo y estado
- Asignar varios roles a un usuario
- Activar/desactivar y bloquear/desbloquear con motivo
- Indicadores: Rol por omisión, Email sin verificar, Bloqueado
- Protección contra escalamiento de privilegios
Manual de usuario
Dar de alta un usuario #
Necesitas el permiso usuarios.crear.
- Paso 1: Haz clic en «Nuevo usuario»
- Paso 2: Escribe Nombre y EmailEl email no se puede cambiar después.
- Paso 3: Escribe la «Contraseña inicial»Entre 10 y 128 caracteres. Compártela por un medio seguro y pide que la cambie.
- Paso 4: Opcional: Puesto, Sucursal, Teléfono y WhatsApp
- Paso 5: Marca uno o más «Roles»
- Paso 6: Haz clic en «Crear usuario»
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Cambiar los roles de un usuario #
Un usuario puede tener varios roles; sus permisos son la suma de todos. Si no tiene roles asignados verás «Rol por omisión»: usa el que le corresponde por su perfil en la consola (Administrador para los administradores, Agente para los operadores).
- Paso 1: Haz clic en «Roles» en la fila del usuario
- Paso 2: Marca o desmarca los rolesElige al menos uno.
- Paso 3: Haz clic en «Guardar roles»
Editar y desactivar #
«Editar» cambia nombre, puesto, sucursal, teléfono, WhatsApp y la casilla «Usuario activo». Desactivarlo le impide iniciar sesión y cierra todas sus sesiones. No puedes desactivarte a ti mismo.
Bloquear y desbloquear #
Bloquea a alguien que salió de la empresa o ante un acceso sospechoso: no podrá iniciar sesión y se cierran todas sus sesiones abiertas (consola y CRM) hasta que lo desbloquees.
- Paso 1: Haz clic en «Bloquear» en su fila
- Paso 2: Opcional: escribe el «Motivo»Máximo 255 caracteres. Queda en la auditoría.
- Paso 3: Haz clic en «Bloquear usuario»
- Paso 4: Para revertirlo, haz clic en «Desbloquear» y confirma
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Por qué algunos botones están deshabilitados #
Nadie puede dar más poder del que tiene. Si un usuario tiene permisos que tú no tienes, sus botones aparecen deshabilitados («Tiene permisos que tú no tienes: no puedes modificarlo»). En la lista de roles, los que incluyen permisos que no tienes aparecen deshabilitados («Este rol tiene permisos que tú no tienes»).
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Preguntas frecuentes
Un usuario dice que no puede entrar. ¿Qué reviso?
En su fila revisa el estado: «Bloqueado» (usa «Desbloquear»), «Inactivo» (usa «Editar» y marca «Usuario activo»). Si olvidó la contraseña, que use «¿Olvidaste tu contraseña?» en el inicio de sesión.
¿Qué significa «Email sin verificar»?
El usuario aún no abre el enlace de verificación que le llegó por correo. Puede entrar igual, pero verá un aviso para reenviarlo.