¿Cómo cambio las columnas de la lista de clientes?

En Configuración CRM → Campos personalizados → Clientes, marca «Mostrar como columna en la lista» en los campos que quieras ver y ordénalos arrastrando.

¿La importación detecta clientes repetidos?

La importación crea un cliente por cada fila válida. Revisa tu archivo antes de importar y no vuelvas a importar un archivo que ya se importó.

CRM

Clientes

Personas y empresas con las que trabajas: alta con formulario configurable, filtros, etiquetas, importación y exportación CSV y la vista Cliente 360 con contactos, oportunidades y actividad.

Descripción

Clientes es tu cartera. Cada cliente puede ser persona física o moral, tiene un vendedor asignado, un origen, etiquetas y los campos que tu empresa definió. Desde su ficha (Cliente 360) ves todo lo relacionado: contactos, oportunidades y la actividad.

Guía de implementación

Ajusta los campos de clientes en Campos personalizados
Crea las etiquetas y orígenes que usarás
Importa tu cartera desde CSV o da de alta los clientes
Agrega los contactos de cada cliente empresa

Depende de

Lo usan

Manual de usuario

Dar de alta un cliente #

El formulario muestra los campos configurados en Configuración CRM → Campos personalizados, en ese orden; los marcados con * son obligatorios.

Paso 1: Haz clic en «Nuevo cliente»
Paso 2: Llena los camposPor omisión es Persona física, Activo y queda asignado a ti como vendedor.
Paso 3: Opcional: agrega «Etiquetas»Escribe para buscar; si tienes permiso, puedes crear una nueva con «+ Crear».
Paso 4: Haz clic en «Crear cliente»

Consejo: Si el servidor rechaza un dato (p. ej. un email inválido), el error aparece debajo del campo y lo capturado no se pierde.

Relacionado: Campos personalizados · Etiquetas y orígenes

Buscar y filtrar #

Usa «Buscar» para nombre, empresa, email, teléfono, WhatsApp o RFC. Combina los filtros Estado, Vendedor, Origen, Etiqueta, Ciudad, Estado (región), los campos personalizados marcados como filtrables y «Ordenar por». «Mis clientes» muestra solo los tuyos y «Limpiar filtros» quita todos.

Consejo: Los filtros viajan en la dirección de la página: comparte el enlace y tu compañero verá la misma lista.

Exportar a CSV #

«Exportar CSV» descarga los clientes que cumplen los filtros actuales, con las columnas visibles en el orden configurado. Se abre en Excel o Google Sheets.

Paso 1: Aplica los filtros que quieras
Paso 2: Haz clic en «Exportar CSV»El botón está deshabilitado si la lista está vacía.

Importar desde CSV #

Importación en dos pasos

Inicio: Elegir archivo
Paso: ValidarNo guarda nada
Decisión: ¿Errores por fila?
Atención: Corregir el CSV
Fin: ImportarGuarda las filas válidas

Formato: archivo CSV en UTF-8 con los encabezados en la primera fila. Cada encabezado puede ser el nombre del campo («Nombre», «Email») o su clave (first_name, email); la columna Nombre es obligatoria. Máximo 2000 filas y 1 MB. Fechas como DD/MM/AAAA o AAAA-MM-DD; Sí/No en casillas; varias opciones separadas con «;»; el vendedor por su email o nombre y el origen por su nombre. Si el vendedor queda vacío, se asigna a quien importa.

Paso 1: Haz clic en «Importar CSV» y elige el archivo en «Archivo CSV»Verás el nombre, tamaño y número de filas de datos.
Paso 2: Haz clic en «Validar»Muestra cuántos clientes se crearían y una tabla con la fila y los problemas de cada fila con error (p. ej. «Origen desconocido» o «Vendedor desconocido (use su email o nombre)»).
Paso 3: Si hay errores, corrige el archivo y vuelve a elegirlo y validarlo
Paso 4: Haz clic en «Importar»Se guardan las filas válidas; las filas con error no se guardan.
Paso 5: Haz clic en «Cerrar»

Importante: La importación no es «todo o nada»: si importas con errores, las filas buenas sí se guardan. Valida hasta que no haya errores para evitar duplicados al reimportar.

Cliente 360 #

Haz clic en el nombre de un cliente para abrir su ficha. Arriba ves estado, tipo de persona, vendedor, origen, fecha de alta y etiquetas («Editar etiquetas»). Las pestañas son: Datos (editar y «Guardar cambios» o «Descartar cambios»), Contactos, Oportunidades y Timeline (la actividad del cliente en orden).

Relacionado: Tablero de oportunidades

Contactos y contacto principal #

Un cliente empresa suele tener varias personas de contacto. El primero que agregues queda como principal; puedes cambiarlo cuando quieras.

Paso 1: En el Cliente 360 abre la pestaña «Contactos»
Paso 2: Haz clic en «Nuevo contacto», llena sus datos y haz clic en «Agregar contacto»
Paso 3: Para cambiar el principal, haz clic en «Hacer principal» en otro contacto
Paso 4: Usa «Editar» o «Eliminar» en cada contacto

Oportunidades del cliente #

La pestaña «Oportunidades» lista las oportunidades del cliente con etapa, monto, cierre estimado y vendedor. «Nueva oportunidad» crea una ya ligada a este cliente y al hacer clic en una se abre su detalle.