Configuración CRM

Etiquetas y orígenes

Etiquetas de colores para clasificar clientes y prospectos, y orígenes para saber de dónde llegan.

Descripción

Las etiquetas sirven para agrupar registros (VIP, Mayoreo, Moroso…) y filtrar por ellas. El origen responde a «¿cómo nos conoció?».

Guía de implementación

  1. Crea las etiquetas que usará tu equipo
  2. Da de alta los orígenes de tus prospectos
  3. Desactiva los orígenes que ya no uses

Depende de

No requiere configurar otro módulo antes.