Configuración CRM

Pipelines

Embudos de venta del tablero y sus etapas: tipos En curso, Ganada y Perdida, probabilidad, colores, orden y pipeline por omisión.

Descripción

Un pipeline es la secuencia de etapas por las que pasa una venta. Cada pipeline necesita al menos una etapa en curso, una ganada y una perdida. El tablero muestra una columna por etapa.

Guía de implementación

  1. Revisa el pipeline por omisión que ya trae tu cuenta
  2. Ajusta nombres, probabilidades y orden de las etapas
  3. Crea otros pipelines solo si tienes procesos de venta distintos

Depende de

No requiere configurar otro módulo antes.