CRM
Prospectos
Personas interesadas que aún no son clientes: califícalas con temperatura y puntuación, agenda la próxima acción, descártalas con motivo o conviértelas en cliente con o sin oportunidad.
Descripción
Un prospecto es alguien que mostró interés (escribió por WhatsApp, llenó un formulario, llegó a una expo) pero todavía no es cliente. El objetivo es calificarlo y darle seguimiento hasta convertirlo o descartarlo.
Guía de implementación
- Crea los orígenes (de dónde llegan tus prospectos) en Etiquetas y orígenes
- Da de alta los prospectos con su puntuación y próxima acción
- Revisa cada día el filtro «Próxima acción: Hoy / Vencida»
- Convierte en cliente a los que compran y descarta a los que no
Funcionalidades
- Alta con formulario configurable y etiquetas
- Temperatura (Frío, Tibio, Caliente) según la puntuación
- Próxima acción con fecha y avisos «Hoy» y «Vencida»
- Filtros por estado, temperatura, vendedor, origen, próxima acción y etiqueta
- Descartar con motivo
- Convertir en cliente nuevo o existente, con oportunidad opcional
Manual de usuario
Del prospecto a la venta #
- Inicio: ProspectoNuevo, Contactado…
- Decisión: ¿Le interesa?
- Atención: DescartadoCon motivo
- Paso: Cliente«Convertir»
- Paso: OportunidadEn el tablero
- Fin: Ganada
Así se conectan Prospectos, Clientes y el Tablero.
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Dar de alta un prospecto #
El formulario usa los campos configurados para prospectos. Por omisión queda en estado Nuevo y asignado a ti.
- Paso 1: Haz clic en «Nuevo prospecto»
- Paso 2: Llena nombre, datos de contacto y origen
- Paso 3: Pon la «Puntuación» y la «Próxima acción» con su fechaPor ejemplo: «Llamar para cotizar» el próximo lunes.
- Paso 4: Haz clic en «Crear prospecto»
Temperatura y próxima acción #
La temperatura se calcula con la puntuación: menos de 30 es Frío, de 30 a 69 Tibio y 70 o más Caliente; la columna muestra la temperatura con la puntuación. La próxima acción marca «Hoy» si toca hoy y «Vencida» si ya pasó la fecha.
- Paso 1: Filtra por «Próxima acción» → Vencida, Hoy o Esta semana
- Paso 2: Ordena por «Próxima acción (más cercana)» o «Puntuación (mayor)»
- Paso 3: Después de atender a cada prospecto, «Editar» y actualiza la próxima acción
Descartar un prospecto #
Descarta a quien no va a comprar para que no ensucie tu lista. El motivo queda registrado.
- Paso 1: Haz clic en «Descartar» en su fila
- Paso 2: Escribe el «Motivo del descarte» y haz clic en «Descartar»
Convertir en cliente #
Al convertir, el prospecto pasa a Convertido y se liga a un cliente. Todo ocurre en un solo paso: si algo falla no se guarda nada a medias. Necesitas permiso para editar prospectos y para crear clientes.
- Paso 1: Haz clic en «Convertir» en la fila del prospecto
- Paso 2: Elige «Crear un cliente nuevo con los datos del prospecto» o «Vincular a un cliente existente»Si el prospecto tiene empresa, el cliente nuevo será persona moral con un contacto principal; si no, persona física. Se copian las etiquetas y el origen.
- Paso 3: Opcional: marca «Crear también una oportunidad»Escribe el «Nombre de la oportunidad», el monto y, si quieres, el pipeline y la etapa.
- Paso 4: Haz clic en «Convertir»Te lleva a la ficha del cliente.
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Preguntas frecuentes
¿Cuándo registro a alguien como prospecto y cuándo como cliente?
Prospecto: aún no te compra y lo estás calificando. Cliente: ya compró o tiene una relación comercial contigo. Si dudas, empieza como prospecto y conviértelo después.
¿Dónde quedó el cliente de un prospecto convertido?
En la fila del prospecto convertido aparece «Ver cliente», que abre su Cliente 360.