Configuración CRM
Campos personalizados
Decide qué datos se capturan de clientes, contactos, prospectos y oportunidades: agrega campos propios, renombra u oculta los de sistema, márcalos obligatorios, como columna o filtrables y ordénalos.
Descripción
Los formularios y listas del CRM se arman con estos campos. Cada entidad (pestañas Clientes, Contactos, Prospectos y Oportunidades) tiene campos de sistema (los que el CRM necesita, como Nombre o Email) y los personalizados que agregues.
Guía de implementación
- Revisa los campos de sistema de cada entidad y oculta los que no uses
- Agrega los campos propios de tu negocio
- Marca cuáles son obligatorios, cuáles se ven en la lista y cuáles se filtran
- Ordénalos como quieres verlos en los formularios
Depende de
No requiere configurar otro módulo antes.
Funcionalidades
- Campos para Clientes, Contactos, Prospectos y Oportunidades
- Tipos: texto corto y largo, número, fecha, Sí/No, lista de una o varias opciones, email, teléfono y enlace
- Obligatorio, visible, columna en la lista y filtrable
- Orden por arrastre o con flechas
- Campos de sistema que se pueden renombrar, ocultar o reordenar
Manual de usuario
Campos de sistema y personalizados #
Los campos con la etiqueta «Sistema» vienen con el CRM: puedes cambiarles la etiqueta, ocultarlos o reordenarlos, pero no eliminarlos. Algunos son indispensables («Obligatorio (fijo)»): siempre son obligatorios y visibles. Los personalizados los creas tú y sí se pueden eliminar. Puedes tener hasta 50 campos personalizados por entidad.
Crear un campo #
Elige primero la pestaña de la entidad.
- Paso 1: Haz clic en «Nuevo campo»
- Paso 2: Escribe la «Etiqueta»Debajo verás la clave que se genera (p. ej. fecha_de_aniversario); la clave se usa en la importación CSV.
- Paso 3: Elige el «Tipo»Texto corto (hasta 500), Texto largo (hasta 5000), Número, Fecha, Sí / No, Lista (una opción), Lista (varias opciones), Email, Teléfono o Enlace. El tipo no se puede cambiar después.
- Paso 4: Si es lista, agrega las opciones con «+ Agregar opción»Cada opción necesita una etiqueta.
- Paso 5: En «Comportamiento» marca Obligatorio, Visible en formularios, Mostrar como columna en la lista y Se puede filtrar
- Paso 6: Opcional: «Texto de ejemplo» y «Ayuda»
- Paso 7: Haz clic en «Crear campo»
Ordenar los campos #
Arrastra desde ⠿ (o usa las flechas ▲ ▼) para cambiar el orden en formularios y listas. El orden se guarda al soltar; si falla, vuelve al anterior y ves el motivo.
Eliminar un campo #
Solo los personalizados tienen «Eliminar». Los valores capturados dejan de mostrarse.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el tipo de un campo?
No. Crea un campo nuevo con el tipo correcto y, si ya no usas el anterior, ocúltalo o elimínalo.