Configuración CRM
Empresa
Datos fiscales y de contacto de tu empresa, zona horaria, moneda, idioma y la identidad visual (logo y colores) del CRM.
Descripción
Empresa es la configuración general del CRM. La moneda y el idioma definen cómo se muestran los montos en el tablero y en las oportunidades; el color principal se usa en los botones del CRM.
Guía de implementación
- Captura el nombre comercial y los datos fiscales
- Elige zona horaria y moneda (se usan en montos y fechas del CRM)
- Sube el logo y elige el color principal
- Haz clic en «Guardar configuración»
Depende de
No requiere configurar otro módulo antes.
Funcionalidades
- Nombre comercial, razón social, RFC e IVA
- Email, teléfono, sitio web y dirección
- Zona horaria, moneda e idioma/formato de números y fechas
- Logo y colores con vista previa
Manual de usuario
Datos de la empresa y región #
Los campos con * son obligatorios: Nombre comercial, IVA (%), Zona horaria, Moneda y Color principal.
- Paso 1: En «Datos de la empresa» captura Nombre comercial, Razón social, RFC / identificación fiscal e IVA (%)
- Paso 2: En «Contacto» captura Email, Teléfono, Sitio web (https://…) y Dirección
- Paso 3: En «Región» elige Zona horaria, Moneda e Idioma y formato
- Paso 4: Haz clic en «Guardar configuración»Verás «Configuración guardada.» Con «Descartar cambios» vuelves a lo último guardado.
Logo y colores #
En «Identidad visual» sube el logo (PNG, JPG, WebP o SVG; máximo 300 KB) con «Subir imagen» o quítalo con «Quitar». Elige el Color principal y, opcionalmente, el Color secundario en formato #RRGGBB. La «Vista previa» muestra cómo se verán.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si cambio la moneda?
Los montos se muestran con la nueva moneda y formato. No se hace ninguna conversión de valores: los montos guardados conservan su número.