Configuración CRM
Sucursales
Ubicaciones de tu empresa, con contacto y zona horaria propia; los equipos y usuarios se asignan a una sucursal.
Descripción
Las sucursales son opcionales: úsalas si tu empresa tiene varias ubicaciones y quieres organizar a los usuarios y equipos por lugar.
Guía de implementación
- Crea una sucursal por ubicación
- Asigna a los usuarios su sucursal
- Crea los equipos dentro de cada sucursal
Funcionalidades
- Alta con clave, nombre, dirección, teléfono, email y zona horaria
- Conteo de equipos y usuarios por sucursal
- Activar/desactivar y mostrar las inactivas
Manual de usuario
Crear o editar una sucursal #
Necesitas el permiso sucursales.gestionar.
- Paso 1: Haz clic en «Nueva sucursal» (o «Editar»)
- Paso 2: Escribe Clave, Nombre (obligatorio), Dirección, Teléfono y Email
- Paso 3: Elige la «Zona horaria»«La de la empresa» usa la de Configuración CRM → Empresa.
- Paso 4: Deja marcada «Sucursal activa» y haz clic en «Crear sucursal» o «Guardar cambios»
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Desactivar o eliminar #
Una sucursal con equipos o usuarios no se puede eliminar: reasígnalos o, mejor, desactívala (desmarca «Sucursal activa»). Marca «Mostrar inactivas» para verlas.
Preguntas frecuentes
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