¿Por qué no puedo editar el rol Administrador?

Es el rol de administración total: siempre tiene todos los permisos, incluidos los que se agreguen en el futuro, y no se puede modificar.

Configuración CRM

Roles y permisos

Define qué puede hacer cada persona en el CRM: roles de sistema listos para usar, roles propios y el catálogo de permisos por módulo.

Descripción

Un rol es un conjunto de permisos (por ejemplo «Vendedor»). A cada usuario le asignas uno o varios roles. Cuando cambias los permisos de un rol, cambian para todos los que lo tienen.

Guía de implementación

Revisa si los roles de sistema cubren a tu equipo
Crea roles propios solo para los casos que no encajen
Asigna los roles en Usuarios

Depende de

No requiere configurar otro módulo antes.

Lo usan

Usuarios

Manual de usuario

Roles de sistema #

Cada cuenta empieza con estos roles, marcados como «Sistema»: Administrador (acceso total, siempre tiene todos los permisos y no se puede modificar), Gerente (todo lo comercial, pipelines, reportes, equipos y consulta de usuarios y auditoría), Supervisor (gestión comercial de su equipo, sin eliminar clientes), Vendedor (sus clientes, prospectos y oportunidades), Agente (atiende WhatsApp y captura prospectos), Marketing (prospectos, plantillas y reportes) y Soporte (atención postventa). Los de sistema no se pueden eliminar ni cambiar de nombre, pero sí puedes ajustar sus permisos (salvo Administrador).

Crear o editar un rol #

Necesitas el permiso roles.gestionar; sin él, verás «Ver» en lugar de «Editar».

Paso 1: Haz clic en «Nuevo rol» (o «Editar» en uno existente)
Paso 2: Escribe Nombre y Descripción
Paso 3: Marca los permisos por móduloLa casilla del módulo marca o desmarca todos sus permisos. El contador muestra cuántos llevas.
Paso 4: Haz clic en «Crear rol» o «Guardar cambios»

Importante: Un rol con usuarios asignados no se puede eliminar: asígnales otro rol primero.

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Anti-escalamiento, en simple #

¿Puedo marcar este permiso?

Inicio: Editar un rol
Decisión: ¿Yo tengo ese permiso?
Fin: Sí: puedo marcarlo
Atención: No: aparece en gris

Es la regla que impide que alguien se dé más poder del que le dieron. Los permisos que tú no tienes aparecen en gris en el editor: no puedes otorgarlos ni quitarlos. Así, un gerente puede armar roles para su equipo, pero nunca uno con más permisos que el suyo.

Catálogo de permisos por módulo #

Clientes: clientes.ver, clientes.crear, clientes.editar, clientes.eliminar. Prospectos: prospectos.ver, prospectos.crear, prospectos.editar. Oportunidades: oportunidades.ver (ver el tablero), oportunidades.crear, oportunidades.editar (mover y editar). Pipelines: pipelines.gestionar. Usuarios: usuarios.ver, usuarios.crear, usuarios.editar. Roles: roles.ver, roles.gestionar. Sucursales: sucursales.ver, sucursales.gestionar. Equipos: equipos.ver, equipos.gestionar. Configuración: configuracion.ver, configuracion.editar. Campos: campos.gestionar (campos personalizados, etiquetas y orígenes). Auditoría: auditoria.ver. El catálogo también incluye permisos de ventas, WhatsApp y reportes, reservados para funciones del CRM que aún no están en el panel.