CRM
Tablero de oportunidades
Tablero Kanban con las oportunidades de venta por etapa: arrástralas para avanzarlas, registra por qué se perdieron y revisa montos, vendedores y fechas de cierre.
Descripción
Una oportunidad es una venta posible con un cliente o prospecto: tiene nombre, monto, vendedor, fecha estimada de cierre y una etapa del pipeline. El tablero muestra una columna por etapa; el encabezado del tablero resume cuántas oportunidades abiertas hay, su monto y el monto ponderado (monto × probabilidad de la etapa).
Guía de implementación
- Revisa las etapas del pipeline en Configuración CRM → Pipelines
- Da de alta clientes o prospectos
- Crea oportunidades con «Nueva oportunidad»
- Muévelas de etapa conforme avanza cada venta
Lo usan
Ningún otro módulo depende de este.
Funcionalidades
- Columnas por etapa con número de oportunidades, monto total y ponderado
- Arrastrar y soltar entre etapas y dentro de una columna para reordenar
- Motivo obligatorio al marcar una oportunidad como perdida
- Filtros: búsqueda, pipeline, etiqueta, «Solo mías» e «Incluir cerradas»
- Vista Lista con paginación
- Detalle con datos, campos personalizados e historial de etapas
- Alta, edición, cambio de etapa y baja de oportunidades
Manual de usuario
Crear una oportunidad #
Toda oportunidad está ligada a un cliente o a un prospecto.
- Paso 1: Haz clic en «Nueva oportunidad»
- Paso 2: Elige el «Pipeline» y la «Etapa inicial»Por omisión entra en la primera etapa en curso.
- Paso 3: En «Relacionada con», elige Cliente o Prospecto y búscaloBusca por nombre, email o teléfono.
- Paso 4: Llena los campos del formularioNombre, monto, cierre estimado, vendedor… Los campos y su orden se configuran en Campos personalizados.
- Paso 5: Haz clic en «Crear oportunidad»
Relacionado: Clientes · Campos personalizados
Arrastrar y reordenar #
- Inicio: Soltar en otra etapa
- Decisión: ¿Qué tipo de etapa?
- Paso: En cursoSigue abierta
- Fin: GanadaSe marca ganada
- Atención: PerdidaPide el motivo
Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiarla de etapa, o dentro de la misma columna para cambiar su orden. El cambio se ve al instante; si no se puede guardar, la tarjeta regresa a su lugar y aparece un aviso rojo con el motivo.
- Paso 1: Toma la tarjeta y suéltala en la columna de destino
- Paso 2: Si la columna es de tipo Perdida, escribe el «Motivo de pérdida»Haz clic en «Marcar como perdida». Si cancelas, la tarjeta regresa a su etapa.
Filtros y vista Lista #
Busca por título, cliente o prospecto; elige el Pipeline y la Etiqueta; marca «Solo mías» para ver solo las tuyas e «Incluir cerradas» para ver también las ganadas y perdidas antiguas (sin esa casilla, las columnas de cierre muestran lo cerrado en los últimos 30 días). Con los botones «Tablero» y «Lista» cambias de vista; la Lista muestra todas las oportunidades con paginación, pero no filtra por etiqueta.
Detalle e historial de etapas #
Haz clic en una tarjeta para abrir su detalle en un panel lateral: estado, monto y probabilidad, cliente, vendedor, cierre estimado, días en la etapa, origen, motivo de pérdida, campos personalizados y descripción. El «Historial de etapas» registra cada cambio (de qué etapa a cuál, cuánto tiempo estuvo en la anterior y quién lo hizo).
- Paso 1: Haz clic en la tarjeta o en su título
- Paso 2: Usa «Editar» para cambiar sus datos y guarda con «Guardar cambios»
- Paso 3: Usa «Mover a la etapa» + «Mover» para cambiarla de etapa
- Paso 4: Usa «Eliminar» para borrarlaPide confirmación y no se puede deshacer desde el panel.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el monto ponderado?
Es la suma de cada monto multiplicado por la probabilidad de su etapa. Una oportunidad de $10,000 en una etapa con 30 % aporta $3,000. Sirve para estimar cuánto se venderá.
Veo «No hay pipelines activos». ¿Qué hago?
Pide a quien administra el CRM que cree o active un pipeline en Configuración CRM → Pipelines.